客戶關(guān)系管理的核心是客戶價(jià)值管理，客戶作為企業(yè)的重要資產(chǎn)，企業(yè)在盡力爭(zhēng)取客源的同時(shí)，也必須努力的保留原有的客戶資源，客戶關(guān)系管理的進(jìn)行可以幫助企業(yè)對(duì)潛在客戶資料、銷售機(jī)會(huì)、跟蹤回訪情況以及售后服務(wù)情況進(jìn)行有效管理，極大的提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值持續(xù)貢獻(xiàn)，從而全面提升企業(yè)盈利能力。

客戶關(guān)系管理包括潛在客戶管理、聯(lián)系人管理、銷售機(jī)會(huì)管理、合同管理、跟蹤回訪管理、客戶服務(wù)管理等功能。

潛在客戶管理：用于管理對(duì)產(chǎn)品（或服務(wù)）存在需求且具備購(gòu)買(mǎi)能力的待開(kāi)發(fā)客戶，這類客戶與企業(yè)存在著銷售合作機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)企業(yè)及銷售人員的努力，可以把潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)檎娇蛻簟?/p>

聯(lián)系人管理：用于管理潛在客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，可以對(duì)聯(lián)系人信息設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍，指定可查看人員，只有數(shù)據(jù)共享范圍內(nèi)的操作員可以查看相關(guān)的聯(lián)系人信息。

銷售機(jī)會(huì)管理：用于管理在推銷過(guò)程中，由于環(huán)境發(fā)生變化，給銷售人員提供的實(shí)現(xiàn)其推銷目的的一種可能性，可以對(duì)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行跟進(jìn)回訪并查詢回訪記錄。

合同管理：用于管理銷售合同、購(gòu)貨合同、服務(wù)合同等各類合同。可以對(duì)合同進(jìn)行執(zhí)行階段管理（待審核、有效、已作廢）和跟進(jìn)回訪。支持管理合同付款狀態(tài)，并支持分期付款的情況。

跟進(jìn)回訪管理：用于管理對(duì)銷售機(jī)會(huì)、合同、客戶服務(wù)單等進(jìn)行跟蹤回訪，回訪包括電話回訪、郵件回訪、短信回訪、上門(mén)回訪、QQ/微博/微信回訪等各種形式。支持對(duì)未解決的回訪進(jìn)行再次跟蹤回訪。

客戶服務(wù)管理是了解與創(chuàng)造客戶需求，以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的，企業(yè)全員、全過(guò)程參與的一種經(jīng)營(yíng)行為和管理方式，主要是針對(duì)企業(yè)單位開(kāi)發(fā)新客戶及維護(hù)老客戶形成的一個(gè)對(duì)客戶的聯(lián)系、服務(wù)、售后，形成定期的管理記錄檔案。軟件支持流程化的客戶服務(wù)管理，包括受理、分派、服務(wù)完工、跟蹤回訪等完整客服流程管理，能最大限度地使客戶滿意，使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)，獲得利益。